エージェント情報を登録する

エージェントは、ビジネス上の代理的存在を表現するための概念です。
固有コード、表示名、担当者名、メールアドレス、電話番号、住所、住所ごとの納税識別番号(VATなど)を持ち、ブランドレベルで管理することが可能です。
エージェントを登録すると、取引バイヤーに割り当てることができるようになります。
エージェントが割り当てられた取引バイヤーの注文のPDFには、エージェント情報を印字することが可能になります。

① 「バイヤー」を選択します。

② 「エージェント一覧」を選択します。

③ 「エージェントの作成」を選択します。

① 「コード」
社内での管理番号となるコードを英数字で入力します。

② 「表示名」
会社名や屋号、個人名などを入力します。
PDF出力時に表示されます。

③ 「担当者名」
担当者の氏名を入力します。
PDF出力時には表示されません。

④ 「納税識別番号」
VATや税務関連のID、登録番号などを入力します。
PDF出力時に表示されます。
※任意項目

⑤ 「メールアドレス」
メールアドレスを入力します。
PDF出力時に表示されます。

⑥ 「電話番号」
電話番号を入力します。
PDF出力時に表示されます。

⑦ 「住所を登録する」
エージェントの住所を登録できます。
登録する場合は「Yes」を有効にしてください。
PDF出力時に表示されます。

⑧ 住所の「追加」
追加ボタンからエージェントの住所を複数登録できます。

⑨ 「作成」
①～⑧の設定が完了したら、「作成」を選択します。
エージェント情報が作成されます。

エージェント情報を編集する

① 「バイヤー」を選択します。

② 「エージェント一覧」を選択します。

③ 「編集」を選択してエージェント情報の編集を行えます。

エージェント情報を削除する

① 「バイヤー」を選択します。

② 「エージェント一覧」を選択します。

③ 「削除するエージェントを選択」します。
※複数選択可

④ 「選択したエージェントを一括削除する」を選択します。

⑤ 「削除」を選択します。
この操作は取り消すことができません。
内容をご確認の上、削除を実行してください。

1件だけ削除する場合は、こちらの削除ボタンからも実行可能です。

① 「バイヤー」を選択します。

② 「エージェント一覧」を選択します。

③ 「バイヤー割り当て」を選択します。

① 「バイヤー検索」
エージェントを割り当てるバイヤーを各項目から検索できます。

② 「バイヤーを選択」
エージェントを割り当てるバイヤーを選択します。
複数選択可能です。

③ 「適用」
バイヤーの選択が完了したら、「適用」を選択します。
エージェントの割り当てを適用します。

① 「バイヤー」を選択します。

② 「エージェント一覧」を選択します。

③ 「バイヤー割り当て解除」を選択します。

① 「バイヤー検索」
エージェントのバイヤー割り当てを解除するバイヤーを各項目から検索できます。

② 「バイヤーを選択」
エージェントのバイヤー割り当てを解除するバイヤーを選択します。
複数選択可能です。

③ 「適用」
バイヤーの選択が完了したら、「適用」を選択します。
エージェントのバイヤー割り当てを解除します。