クレジットノートを作成する
クレジットノートを作成する（動画）
請求書からクレジットノートを作成する
「取引 ＞ 請求管理」をクリックします。
クレジットノートの作成をクリックします。
①「データソースタイプ」
「請求書」を選択します。
② 「検索」
各項目から条件を絞り込んで、データソースとする請求書を検索します。
③ 「請求書を選択する」
クレジットノートのデータソースとする請求書を選択します。
④ 「アイテム」
クレジットノートに適用するSKUの数量を入力します。
必要であれば金額を編集します。
理由欄にてSKU単位の理由を入力できます。
⑤ 「カスタムアイテム」
クレジットノートに適用するカスタムアイテム（DEXTREに登録のない製品など）を追加します。
追加する場合「アイテムを追加」ボタンをクリックし、アイテムの情報を入力します。
⑥ 「請求先住所」
請求先住所を選択します。
「新しい住所を入力」を選択すると、新規で当該バイヤーの請求先住所データを作成します。
左上のボタンをクリックして無効にすることも可能ですが、無効にした場合、PDFに宛先は出力されません。
⑦ 「クレジットノート番号」
自動生成されますが、任意の番号を入力可能です。
⑧ 「発行日」
伝票日付となる発行日を設定します。
⑨ 「理由」
クレジットノート全体の発行理由を入力できます。
出力したPDFのヘッダーに表示されます。
⑩ 「PDFに記載するコメント(文字数制限あり)」
出力したPDFのヘッダーに記載するコメントを入力します。
理由以外に必要な備考を入力します。
⑪ 「合計」
クレジットノートの合計金額を表示します。
⑫ 「作成」
①～⑪の設定が完了したら「作成」をクリックします。
クレジットノートを作成します。
オリジナルのクレジットノートを作成する
「取引 ＞ 請求管理」をクリックします。
クレジットノートの作成をクリックします。
①「データソースタイプ」
「オリジナル(データソースなし)」を選択します。
② 「バイヤー検索」
各項目から条件を絞り込んで、バイヤーを検索します。
③ 「バイヤーを選択する」
クレジットノートを作成するバイヤーを選択します。
④「通貨」
選択したバイヤーから参照されますが、必要な場合は変更してください。
⑤「取引条件」
選択したバイヤーから参照されますが、必要な場合は変更してください。
⑥「デポジット条件」
選択したバイヤーから参照されますが、必要な場合は変更してください。
⑦ 「アイテムを追加」
クレジットノートに適用する製品を追加します。
「アイテムを追加」ボタンをクリックすると、製品の選択画面が表示されます。
任意の製品にチェックマークを付け、右上の選択ボタンを選択してください。
製品選択後、SKU数量を入力してください。
⑧ 「アイテム」
「⑦ アイテムを追加」で追加した製品が表示されます。
必要であれば金額を編集します。
理由欄にてSKU単位の理由を入力できます。
⑨ 「カスタムアイテム」
クレジットノートに追加するカスタムアイテム（DEXTREに登録のない製品など）を追加します。
追加する場合「アイテムを追加」ボタンをクリックし、アイテムの情報を入力します。
⑩ 「請求先住所」
請求先住所を選択します。
「新しい住所を入力」を選択すると、新規で当該バイヤーの請求先住所データを作成します。
左上のボタンをクリックして無効にすることも可能ですが、無効にした場合、PDFに宛先は出力されません。
⑪ 「クレジットノート番号」
自動生成されますが、任意の番号を入力可能です。
⑫ 「発行日」
伝票日付となる発行日を設定します。
⑬ 「理由」
クレジットノート全体の発行理由を入力できます。
⑭「PDFに記載するコメント(文字数制限あり)」
出力したPDFのヘッダーに記載するコメントを入力します。
⑮ 「合計」
クレジットノートの合計金額を表示します。
⑯ 「作成」
①～⑮の設定が完了したら「作成」をクリックします。
オリジナルのクレジットノートを作成します。
クレジットノートを確認・編集・削除する
「取引 ＞ 請求管理」をクリックします。
① 「クレジットノート」をクリックします。
② 「詳細」「編集」「削除」
クレジットノートの内容を確認、編集、削除が可能です。
クレジットノートPDFをダウンロードする
クレジットノートPDFのサンプル(横向き1行1SKU/SKU情報を複数列で表示する)
このサンプルでは、SKUが3階層の製品を複数列に分けて表示しています。
1階層目：material
2階層目：Color
3階層目：Size
クレジットノートPDFのサンプル(横向き)
クレジットノートPDFをダウンロードする(個別)
「取引 ＞ 請求管理」をクリックします。
① 「クレジットノート」をクリックします。
任意のクレジットノートの② 「PDFダウンロード」を選択します。
① 「デフォルト設定を使用する」
チェックをつけると、保存済みのデフォルト設定を使用します。
変更が必要な場合は、チェックを外して設定を変更してください。
② 「以下の内容でデフォルト設定を上書き保存する」
チェックをつけると、「デフォルト設定」に保存されているダウンロード設定を、今回のダウンロード設定で上書きします。
次回以降は、今回のダウンロード設定が「デフォルト設定」として使用できるようになります。
③ 「PDFレイアウト」
「横向き」、「横向き (SKUを1行で出力します。)」から選択します。
④ 「SKU表示オプション」
「③ PDFレイアウト」で「横向き (SKUを1行で出力します。)」を選択すると表示されます。
下記2つから選択します。
- SKU情報を1列で表示する ⋯ SKUを1つの列に連結して表示します。
- SKU情報を複数列で表示する（最大3列） ⋯ SKUを構成するSKUプロパティごとに列を分割し、最大3列で表示します。
⑤ 「レターヘッド」
レターヘッドを選択します。
レターヘッドの設定方法は下記をご確認ください。
レターヘッドを設定する(マニュアル)
⑥ 「署名」
署名を選択します。
署名の設定方法は下記をご確認ください。
署名を設定する(マニュアル)
⑦ 「フォントサイズ」
8px、9px、10pxから選択します。
⑧ 「言語」
納品書PDFに表示する言語を選択します。
⑨ 「最初のページにのみ、取引情報を表示する」
有効にする場合、チェックを入れます。
有効にすると、ヘッダー部分に表示されている「取引情報」を、2ページ目以降は省略します。
⑩ 「PDF上のSKUプロパティ列表示名を上書きする」
※レイアウトが「横向き」のみ関係する設定です。
チェックマークを付けた場合、例えばSKUプロパティ表示名が「Color」と「Size」ならば、PDF出力時の見出しがそれぞれの表示名で上書きされます。
チェックマークを外した場合、「SKUプロパティ1」、「SKUプロパティ2」と表示されます。
⑪ 「PDFタイトル設定」
言語に対応するタイトルが自動挿入されます。
自由入力でカスタマイズすることも可能です。
⑫ 「バイヤー情報」
[請求先情報にカスタマーコードを表示する]：PDFの請求先情報に取引先コードを「表示する/表示しない」を設定できます。
⑬ 「メーカー情報/販売者情報」
[メーカー住所]:メーカーの住所を選択します。
[販売者情報に会社名を表示する]：PDFの販売者情報に会社名を「表示する/表示しない」を設定できます。
[販売者情報にブランド名を表示する]：PDFの販売者情報にブランド名を「表示する/表示しない」を設定できます。
⑭ 「ファイル名」
PDFダウンロード時のファイル名を任意の値でカスタマイズできます。
⑮ 「ダウンロード」
①～⑭の設定が完了したら、「ダウンロード」をクリックします。
クレジットノートPDFをダウンロードします。