請求書データのカスタムデータ出力
請求書データのデータ出力テンプレートを作成する
請求書のデータを、項目を自由に選択してテンプレートを作成して、データ出力できます。
- freee (フリー)
- 弥生会計
- 他、会計ソフト
- 基幹システム
- ヤマトB2クラウド
- 佐川急便e飛伝
- 他、送り状発行システム
上記のような外部システムに合わせた「データ出力テンプレート」を作成できます。
① 「データ出力」をクリックします。
② 「請求書」をクリックします。
③ 「請求書データ出力テンプレート」をクリックします。
④ 「新規テンプレートの作成」をクリックします。
項目がExcelの列 |A1 | B1 | C1 |のように並びます
① 「テンプレートNo.」
エクスポートテンプレートの名称を入力します。
② 「テンプレートタイプ」
- Invoice Level:製品情報を含まない、1行につき1つの請求書データをエクスポートする
- Items By Invoice Level: 製品情報を含む、1行につき1SKUの請求書に紐づくデータのみをエクスポートする
③ 「選択可能なエクスポートカラム」
エクスポートする項目を選択します。
④ 「空の列を追加する」
空の列をエクスポートする場合、「空の列を追加する」をクリックします。
⑤ ドラック&ドロップして並び順を変更できます。
⑥ 「次へ」
①~⑤の入力が完了したら「次へ」をクリックします。
エクスポートテンプレートファイル(Excel)に入力する列の項目名を変更できます。
半角英数字、全角漢字(ひらがな)を使用できます。
① 「カスタム列名」
Excelファイルのヘッダー(A列、B列など)の名称を入力します。
② 「セルの初期値」
空の列の場合のみ、値を入力します。
該当列の2行目以降にデータがある行全てを入力データで埋めます。
③ 「次へ」をクリックします。
プレビューが表示されます。
エクスポートする項目が選択されていたら、①「作成」を選択します。
請求書をデータ出力する
① 「データ出力」をクリックします。
② 「請求書」をクリックします。
③ 「データ出力」をクリックします。
※デフォルトで開かれています。
④ 「テンプレートタイプ」
エクスポートするテンプレートを選択します。
⑤ 「期間」
請求書データを抽出する期間を「カスタム」「すべて」のどちらかを選択します。
- 「カスタム」:期間を選択→⑥へ
- 「すべて」:全期間をエクスポートします→⑦へ
⑥ 「期間フィルター」
フィルタータイプ:「請求書データの作成日時」「支払期限」「発行日」のいずれかを選択します。
期間指定:対象期間となる日時を設定します。
⑦ 「貿易条件・取引条件」
デフォルトでは「全ての取引条件を含める」が有効になっています。
出力項目を指定したい場合は無効にし、任意の項目にチェックをつけてください。
⑧ 「通貨」
デフォルトでは「全ての通貨を含める」が有効になっています。
出力項目を指定したい場合は無効にし、任意の項目にチェックをつけてください。
⑨ 「国」
デフォルトでは「全ての国を含める」が有効になっています。
出力項目を指定したい場合は無効にし、任意の項目を追加してください。
⑩ 「ダウンロード」
請求書データのExcelファイルがダウンロードされます。
請求残高をデータ出力する
① 「データ出力」をクリックします。
② 「請求残高」をクリックします。
③ 「データ出力」をクリックします。
④ 「対象言語」
データ出力するExcelファイルの「言語」を選択します。
⑤ 「期間」
データ出力の対象となる期間を入力します。
カレンダーから選択できます。
- 「請求書の期間フィルター」:「発行日」、「作成日」の2種類
- 「入金確認書の期間フィルター」:「確認日」、「作成日」の2種類
⑥ 「通知用メール」
データ出力されたExcelファイルを受信するメールアドレスを設定します。
ダウンロード用のURLが送信されます。
⑦ 「概要」
データ出力についての社内メモを入力します。
⑧ 「バイヤー検索」
データ出力する対象のバイヤーを検索できます。
⑨ 「バイヤーを選択する」
データ出力する対象のバイヤーを選択します。
全てのバイヤーを選択する場合は、「全て選択」をクリックしてください。
⑩ 「送信」
Excelファイルのダウンロード処理を開始します。
下記よりそのままダウンロードページに移動するか、通知用メールアドレスに届いたメールからダウンロードページに移動してください。
① 「ダウンロードページに移動する」をクリックします。
① 「更新」
データ出力の処理が終わっていない場合、ダウンロードボタンが表示されません。
更新を行って確認してください。
② 「ダウンロード」からExcelファイルをダウンロードできます。
請求一覧をデータ出力する
① 「データ出力」をクリックします。
② 「請求一覧」をクリックします。
③ 「データ出力」をクリックします。
④ 「対象言語」
データ出力するExcelファイルの「言語」を選択します。
⑤ 「期間」
データ出力の対象となる期間を入力します。
カレンダーから選択できます。
- 「請求書の期間フィルター」:「発行日」、「作成日」の2種類
- 「入金確認書の期間フィルター」:「確認日」、「作成日」の2種類
⑥ 「通知用メール」
データ出力されたExcelファイルを受信するメールアドレスを設定します。
ダウンロード用のURLが送信されます。
⑦ 「概要」
データ出力についての社内メモを入力します。
⑧ 「バイヤー検索」
データ出力する対象のバイヤーを検索できます。
⑨ 「バイヤーを選択する」
データ出力する対象のバイヤーを選択します。
全てのバイヤーを選択する場合は、「全て選択」をクリックしてください。
⑩ 「送信」
Excelファイルのダウンロード処理を開始します。
下記よりそのままダウンロードページに移動するか、通知用メールアドレスに届いたメールからダウンロードページに移動してください。
① 「ダウンロードページに移動する」をクリックします。
① 「更新」
データ出力の処理が終わっていない場合、ダウンロードボタンが表示されません。
更新を行って確認してください。
② 「ダウンロード」からExcelファイルをダウンロードできます。